一、锌粉的分类

锌粉是一种对国民经济有重要支撑作用的功能性粉体材料，具有独特的物理、化学效应，被广泛应用于涂料、化工、冶金、医药、燃料、农药、电子以及电池等行业。锌粉按粒子结构通常可分为颗粒状和片状两种。

锌粉的分类与制备方法

资料来源：公开资料整理

二、锌粉在锌产业链中的位置

我国是全球最大的锌消费国家，锌粉属于锌材的一种，上游为锌矿开采与冶炼，下游主要应用于电池、化工、涂料等行业。

锌粉在锌产业链中的位置

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三、全球锌粉行业市场现状分析

1、全球产能产量

2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2020年虽受新冠疫情的影响，但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到103.3万吨，产量实现93.8万吨。

2017-2021年全球锌粉产能与产量情况

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2、全球市场规模

2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势，2020年受疫情影响，锌粉市场规模增速明显下降，截至2021年全球锌粉市场规模增长至28.6亿美元。

2017-2021年全球锌粉行业市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

3、全球进出口

据统计，2020年，锌粉的最大进口国是美国（8940万美元）、新加坡（5510万美元）、中国（4710万美元）、波兰（2330万美元）和德国（2030万美元）。受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进出口规模较小。

2020年全球锌粉进口国占比情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

出口方面，2020年，全球锌粉贸易金额达到4.94亿美元。其中，2020年，锌粉的最大出口国是比利时（1.15亿美元）、德国（5830万美元）、美国（4870万美元）、马来西亚（3620万美元）和刚果民主共和国（2950万美元）。

2020年全球锌粉出口国占比情况（单位：%）

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四、中国锌粉行业市场现状分析

1、市场规模

2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%，市场规模为60.9亿元。

2017-2021年中国锌粉行业市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

2、下游应用

锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域(约28%)和医药领域(约4%)。

2021年我国锌粉行业下游应用分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。

2014-2021年我国涂料产量及增速

资料来源：中国涂料工业协会，华经产业研究院整理

防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。

2017-2022年我国防腐涂料产量及增速

资料来源：新材料在线，华经产业研究院整理

五、中国锌粉行业竞争格局分析

1、竞争格局

虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。我国锌粉行业市场可以分为以下四个竞争层次：

中国锌粉行业竞争格局

资料来源：公开资料整理

2、球状锌粉竞争情况

由于安全环保、资金实力、盈利能力等方面带来的压力越来越大，作为锌粉最重要的应用领域，富锌防腐涂料专用锌粉的生产企业数量已越来越少，目前尚在运营且生产能力超过10000吨/年的生产企业不超过10家，具体包括如下：

我国球状锌粉领先企业及产能情况

资料来源：公开资料整理

3、片状锌粉竞争情况

片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，如德国ECKART(爱卡)公司，美国Novamet和Hyperseal公司，澳大利亚的Benda-Lutz公司等。国内锌片的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，开展相关业务的企业数量较少。

我国片状锌粉领先企业及产能情况

资料来源：公开资料整理

六、中国锌粉行业发展趋势

1、国家政策支持促进产业发展

《“十四五”原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。

2、经济稳定发展推动行业运行

2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。

3、新的需求点为行业带来保障

2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。

4、集中度提升为行业带来市场发展机遇

有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机遇。

5、储备资源丰富为行业发展打下基础

我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近20%，仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约1/3，在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。

原文标题：2021年全球及中国锌粉行业市场现状及发展趋势分析，防腐涂料锌粉需求前景广阔「图」

华经产业研究院对中国锌粉行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国锌粉行业市场调查研究及发展战略研究报告》。